CHECKLIST PDF GRATUITA · ONBOARDING DE CLIENTES
Checklist de onboarding de clientes para freelancers: 7 confirmaciones antes del kickoff
Una plantilla de tres páginas para confirmar alcance, pago, responsables, accesos, comunicación y primer hito antes de empezar a producir.
Actualizado el 2 de agosto de 2026
El onboarding empieza cuando el acuerdo se vuelve operativo
Una propuesta aceptada no responde por sí sola quién aprueba, qué material falta o cuál es el primer hito. Esta checklist convierte esas dudas en confirmaciones concretas. No solicita contraseñas ni reemplaza contratos o asesoramiento profesional.
01 \u00b7 AGREEMENT / ACCESS / KICKOFF
Las siete confirmaciones
Alcance
Objetivo, entregables y exclusiones aprobados por escrito.
Pago
Precio, anticipo, saldo y fechas de facturación confirmados.
Responsables
Una persona aprueba el trabajo y un contacto resuelve la facturación.
Insumos
Archivos y permisos solicitados mediante accesos seguros, sin pedir claves por email.
Comunicación
Canal principal, frecuencia y tiempo esperado de respuesta.
Calendario
Hitos, dependencias y fechas de revisión visibles para ambas partes.
Primer paso
Una sola acción con responsable y fecha después del kickoff.
02 \u00b7 EXAMPLE
Ejemplo breve: una landing lista para comenzar
Alcance
Cinco secciones; copy y logo excluidos.
Pago
50% recibido; saldo antes de publicar.
Aprobación
Una responsable consolida todo el feedback.
Primer hito
Wireframe revisado el viernes 7.
03 \u00b7 SECURITY
Pide permisos, no contraseñas
Usa invitaciones, roles y accesos con vencimiento cuando la herramienta lo permita. Solicita solo lo necesario para el entregable y confirma cómo se retirará el acceso al terminar.
04 \u00b7 NEXT STEP
Redactar la bienvenida
Redactar la bienvenidaDESCARGA LOCALIZADA
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FAQ
Preguntas frecuentes
¿La checklist reemplaza un contrato?
No. Organiza el inicio operativo; adapta propuesta, contrato, privacidad y seguridad a tu caso.
¿Debo completar todo antes del kickoff?
Conviene llegar al kickoff con alcance y pago claros. Usa la reunión para cerrar responsables, accesos y primer hito.
¿Puedo usarla con clientes pequeños?
Sí. Reduce el detalle, pero conserva alcance, pago, responsable, canal y siguiente paso.